見込み顧客管理

1回の開拓リサーチにつき、最大12件を目標に見込み顧客を抽出・作成します。 すでに登録済みのデータとの重複や、URLの不備、営業活動を制限しているWebサイトなど、保存条件を満たさない候補は自動的にスキップされます。 最終的な作成件数はリサーチ結果により変動し、12件を下回る場合があります。

リサーチ実行時、主に以下の理由により見込み顧客の抽出や作成がスキップされます。 すでに登録済みの重複データである場合、WebサイトのURLが正しくない、またはアクセスできない場合、Webサイト側で営業活動を制限しているとAIが判断した場合、システムの定める保存条件を満たさない場合などです。 スキップ件数や詳細はリサーチ履歴画面からご確認いただけます。

見込み顧客のステータスは「AI分析待ち」「メッセージ生成待ち」「メッセージ生成済み」の3種類です。 リサーチによって見込み顧客が抽出されると、まずAIによる詳細分析が行われ、続いてメッセージ案の作成が実行されます。 すべての工程が完了して「メッセージ生成済み」ステータスになると、メッセージ内容の確認や編集、送信準備が行えるようになります。

はい、一部の項目は手動で編集可能です。 見込み顧客詳細画面にて、会社名、業種、カテゴリ、WebサイトURLの変更が行えます。 なお、プロダクトとの紐づけやAI選定サマリーについては、システム仕様上、画面から直接変更することはできません。

見込み顧客詳細画面の「AI分析レポートを見る」からご確認いただけます。 レポートには、AIが分析した見込み顧客の特徴やアプローチのヒントとなる情報がまとめられています。 ターゲットへの理解を深め、効果的な営業活動を進めるための材料としてご活用ください。

はい、見込み顧客詳細画面からAI分析レポートの再生成が可能です。 レポートを再生成すると、分析結果が最新の状態に更新され、それに基づいた「提案資料案」の内容も自動的に更新されます。 ターゲット企業の最新情報や状況を反映した提案内容を作成したい場合にご活用ください。

提案資料案は、AIが問い合わせ営業メッセージを生成する際、あわせて作成されるプレゼン資料の構成案です。 見込み顧客から反応があった際に、相手の課題やニーズに基づいた導入提案の骨子を提示することで、商談準備の迅速化を支援します。 生成された提案資料案は、各見込み顧客の詳細画面から確認可能です。